次の日の朝、少女 アニー が無残な姿で発見された。

ついに犠牲者が出た。人狼はこの村人達のなかにいる。
しかし、それを見分ける手段はない。

村人達は、疑わしい者を排除するため、投票を行う事にした。
無実の犠牲者が出るのもやむをえない。村が全滅するよりは……。

最後まで残るのは村人か、それとも人狼か。

現在の生存者は、犬少年 ディン、家事手伝い ヘレン、宿屋の女主人 スーザン、流れ者 ネイ、ダンサー ビンバ、高利貸し ワット、学生 バーニィ、貴族の娘 ジャネット の 8 名。