この村にも恐るべき“人狼”の噂が流れてきた。ひそかに人間と入れ替わり、夜になると人間を襲うという魔物。不安に駆られた村人たちは、集会所へと集まるのだった……。

1人目、少女 アニー がやってきました。

2人目、流れ者 ネイ がやってきました。