この村にも恐るべき“人狼”の噂が流れてきた。ひそかに人間と入れ替わり、夜になると人間を襲うという魔物。不安に駆られた村人たちは、集会所へと集まるのだった……。

1人目、少女 アニー がやってきました。

2人目、マッチ売り クロウ がやってきました。

3人目、踊り子 ヴァネッサ がやってきました。

踊り子 ヴァネッサが村を出て行きました。